Merlin, a kelta mitológia varázslója, az ördög gyermeke, akinek apja azt a feladatot adja, hogy szabadítsa fel az emberek tulajdonképpeni természetét, az eredendő gonoszságot. Merlin azonban szembeszállva apja tervével, megalkotja a béke, az egyenlőség és az igazságosság alapelvein nyugvó alternatív világrendet: a Kerekasztal eszméjét, amelyet az ifjú? Arthur király lesz hivatott valóra váltani?